Presupuestos
Ningún presupuesto importante sin seguimiento
Un presupuesto enviado sin seguimiento es una venta que decide otro. MADE INTEGRA te avisa cuando una oferta relevante pasa días sin cerrarse, descartarse o recibir un correo de seguimiento.
Presupuesto P-2207 sin respuesta
Incumplimiento acreditado- Sistema
- CRM
- Regla
- Cerrar o descartar en 3 días
- Importe
- 12.800 €
- Observado
- 07/11/2026 09:15 UTC
- Huella SHA-256
- 9f2c…a71e
Dónde se pierden las ventas
El CRM no avisa de lo que nadie hace.
Registra la oferta, pero no te dice que lleva una semana quieta.
El seguimiento está en el correo.
La conversación con el cliente vive en la bandeja de alguien, no en el CRM.
Dirección se entera en la reunión semanal.
Y para entonces el cliente ya ha firmado con otro.
La regla
Variante: considerar cumplido el primer seguimiento si hay un correo enviado al cliente después de la oferta, desde Gmail o desde Outlook.
Escribes
“Avísame si un presupuesto de más de 5.000 € tarda más de 3 días en cerrarse o descartarse.”
- Empieza cuando
- Presupuesto emitido con importe > 5.000 € (CRM)
- Se cumple si
- Presupuesto firmado o descartado
- Plazo
- 3 días (4.320 minutos)
- Responsable
- Área comercial
La propuesta es solo una traducción. Ninguna regla entra en funcionamiento sin tu confirmación.
Cómo se supervisa
Oferta emitida.
Se abre el seguimiento con el importe.
Actividad relacionada.
MADE INTEGRA relaciona la oferta con los correos del dominio del cliente.
Plazo vencido.
Sin cierre ni descarte, se acredita y avisa al responsable comercial y a dirección.
Lo que recibes
Cartera en riesgo, en euros.
Presupuestos abiertos fuera de plazo, por importe y responsable.
Contexto en un clic.
Último correo con el cliente, fecha y quién lo envió.
Tendencia.
Qué tipo de oferta se queda más veces sin seguimiento.
Preguntas sobre este caso
¿Lee el contenido de los correos?
Tú decides qué se lee: desde solo metadatos (remitente, destinatarios, dominio, hilo, asunto y fecha, que bastan para comprobar la mayoría de plazos) hasta el contenido completo de las cuentas corporativas.
Para activar contenido, MADE INTEGRA te pide registrar la base legal y la política de uso informada a la plantilla, y deja todo auditado.
¿Funciona si no usamos CRM?
Sí, si las ofertas se emiten desde el ERP, la herramienta de facturación u otra aplicación que podamos leer.
¿Cómo defino lo que quiero controlar?
Escribiéndolo con tus palabras, por ejemplo: “Cada alta de empleado debe tener sus accesos y su EPI entregados antes de 48 horas”. Si tu empresa ha configurado un modelo de IA, el sistema propone la regla (qué la inicia, qué la cumple y el plazo) a partir de los datos disponibles en tus conexiones. La revisas y la activas.
Sin IA configurada, la misma regla se crea a mano con el editor: eliges el evento de inicio, el de cierre y el plazo. No hace falta dibujar diagramas ni escribir consultas.
¿Sirve para controlar a los empleados?
MADE INTEGRA supervisa procesos y compromisos con plazo, no la actividad de las personas. No mide productividad individual, no puntúa a nadie y no toma decisiones disciplinarias. Si los datos permiten asociar un asunto a un área o responsable, se muestra como contexto para revisión humana.
Antes de activarla, la empresa debe informar a la plantilla y a su representación de los tratamientos, como exige la normativa.
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